На фестивале магических битв «Триумф», проводимом в Королевстве Клевера раз в десять лет, персонаж Аста готовится продемонстрировать свои способности и сразиться с другом детства по имени Юно. Однако мероприятие прерывается появлением Конрада Лето, бывшего короля магов. Вместе с группой сторонников он намеревается уничтожить Королевство Клевера и построить на его руинах новое государство, где все люди будут равны. Рыцари-чародеи вынуждены объединить свои силы для защиты королевства. Им

Махиро Ояма, молодой человек, увлекающийся аниме и ведущий замкнутый образ жизни, обнаруживает, что его тело изменилось. Он превратился в маленькую девочку. Причиной трансформации стала его младшая сестра Михари, которая провела над братом эксперимент. Михари преследовала цель вывести Махиро из дома и заставить его взаимодействовать с окружающим миром. После превращения Махиро сталкивается с повседневными трудностями, связанными с новым телом. Ему приходится адаптироваться к женской одежде,

Рей Уайт поступает в Магическую академию Арнольда, престижное учебное заведение, где формально обучаются все, кто обладает магическими способностями, но фактически доступ туда имеют только аристократы. Социальный уклад препятствует простолюдинам: даже при наличии магии они не могут развить её из-за дороговизны книг и обучения. Рей становится первым студентом из низшего сословия, что вызывает негодование среди высокомерных одноклассников. Презрение окружающих не волнует Рея, так как он является

Оммёдзи Харуёси Куга оказывается на грани смерти после предательства соратников. Он применяет тайное искусство реинкарнации, чтобы начать новую жизнь. Заклинание срабатывает, и он перерождается в другом мире как Сэйка Лампруж — незаконнорожденный сын могущественных магов. В новом теле у него отсутствуют магические способности, но сохраняются память и силы из прошлой жизни. Сэйка обнаруживает, что местная магия значительно уступает его навыкам оммёдзи. Он владеет древними техниками и может

Аякаши - сверхъестественные существа, невидимые для большинства людей. Некоторые из них нападают на людей, чтобы поглотить их жизненную силу. Экзорцисты-ниндзя защищают людей от таких духов. Мацури Кадзамаки - молодой экзорцист-ниндзя из престижного клана. Его подруга детства Судзу Канадэ - медиум аякаши, обладающий огромной жизненной силой, привлекающей этих существ. Мацури считает всех аякаши опасными и хочет держать Судзу подальше от них, но это противоречит её желанию быть рядом с ними.

Главная героиня Вистерия - сирота, ведущая тяжелую жизнь. Она встречает Марбаса, бессмертное существо с чертами зверя, которое преследуют охотники. Марбас обладает физической силой, но его душевное состояние ослаблено, и он испытывает одиночество. Вистерия и Марбас решают объединиться. Их объединяет общее чувство изоляции и желание изменить свое положение. Они отправляются на поиски места, где смогут жить в безопасности и покое. Сюжет строится вокруг путешествия двух персонажей, каждый из