А вот и чёрная колдунья!

Главная героиня, Тиёко Куротори, учится в пятом классе и интересуется оккультизмом. Однажды её друг попросил провести ритуал любовного гадания. Тиёко согласилась, но при попытке вызвать Купидона случайно призвала тёмную ведьму по имени Губидон. Ошибка произошла из-за неправильного произнесения имени из-за заложенного носа девочки.

Губидон объявила себя магическим инструктором Тиёко и начала обучать её чёрной магии. Режим обучения оказался жёстким, а наказания за непослушание - суровыми. Параллельно Тиёко продолжает посещать обычную школу. Девочке удаётся скрывать свои внеклассные занятия, поскольку Губидон невидима для других людей.

Сюжет строится вокруг попыток Тиёко совмещать изучение чёрной магии с повседневной школьной жизнью. Взаимодействие с требовательной ведьмой создаёт ряд комических и драматических ситуаций. Дальнейшее развитие событий зависит от способности героини справляться с требованиями Губидон и сохранять в тайне своё обучение.