Сюжет разворачивается в мире Цзюю. Шэнь Чжэньи, третий сын поместья Покинутого Меча, овладел древним боевым искусством "Сутра Меча Вань Цзан". Это привлекло внимание и алчность мастеров боевых искусств со всего мира. Лидер секты Демонов, Миньижэнь, вступил с ним в схватку за владение свитком. В результате этого столкновения третий сын бесследно исчез. Спустя год поместье Покинутого Меча вновь открывает свои врата. Шэнь Чжэньи лично начинает обучать своих учеников искусству "Сутры
Кикуру Мадана является стражем, отвечающим за защиту города от монстров. Несмотря на юный возраст, он обладает навыками первоклассного охотника благодаря многолетним тренировкам и постоянному совершенствованию своих способностей. В какой-то момент Кикуру осознаёт, что его молодость проходит, и он может упустить возможность насладиться ею. Это приводит его к решению покинуть гильдию. После объявления об уходе администратор Эноме обращается к Кикуру с просьбой. Она просит его подготовить замену
В императорском дворце на протяжении долгого времени происходят интриги и заговоры. Эти события приводят к гибели людей и портят репутацию многих придворных. Власть императора Ся Гаоцзюня основывается на его слове, а количество наложниц в гареме служит показателем его могущества. В гареме императора находится особая супруга, чье существование окутано тайной. Сведения о ее внешности противоречивы: одни говорят, что она похожа на старуху, другие — на молодую девушку. Известно, что она владеет
Элианна Бернштайн, девушка из аристократической семьи, большую часть времени проводит за чтением книг. Из-за этой привычки окружающие называют ее Принцессой-библиофилом. Статус аристократки позволяет ей полностью посвящать себя литературе, но также накладывает обязательства - Элианна должна найти официального жениха. Поиск подходящего мужа становится для Элианны сложной задачей, пока наследный принц Кристофер Селкирк Эшеральд не предлагает ей выход. Он заключает с девушкой сделку: фиктивная
Судзуки Ирума становится приемным внуком демона Салливана, директора школы «Бэбилс», после того как его родители отправляют его в мир демонов. Ирума поступает в эту школу и к концу первого семестра успешно повышает свой ранг, пройдя ряд испытаний. Перед одноклассниками Ирумы ставится задача достичь четвертого ранга. В случае неудачи их исключат из королевского класса. Второй семестр предоставляет возможность для выполнения этого требования, так как в это время проводится мероприятие под
Демоны лишились своего родного мира и теперь существуют как беженцы. Семья Кюумия разрабатывает план по извлечению их энергии. Для реализации этого плана привлекается старшая дочь семьи Йошико. Она поступает в Фракцию 60 в качестве прикрытия. Йошико удается сблизиться с Ван Линем и его командой. Однако её истинные намерения быстро раскрываются. Ван Линь узнает о плане семьи Кюумия по истощению демонов. Перед Ван Линем встает задача остановить семью Кюумия. Успех этой миссии определит судьбу