Полное исследование

Нацуко Хиросэ с детства стремилась стать аниматором. После окончания старшей школы она устроилась на студию и быстро продвинулась по карьерной лестнице, став режиссёром. Её дебютная работа о боевых девочках-волшебницах получила признание и стала популярной. Сейчас Нацуко работает над новым проектом — фильмом о первой любви.

Производство фильма столкнулось с трудностями. Нацуко никогда не испытывала влюблённости, поэтому не может определить концепцию романтических отношений. Сроки сдачи проекта приближаются, а прогресса нет. Продюсер Наоми Фукусима, коллеги и зрители испытывают беспокойство из-за сложившейся ситуации. Сама Нацуко находится в состоянии растерянности. В это время она узнаёт о смерти режиссёра, который ранее снял провалившийся в прокате аниме-фильм «Сказание о погибели».

Погружённая в размышления, Нацуко не глядя съедает просроченную пищу. У неё начинаются проблемы с дыханием, она падает на пол и теряет сознание. Придя в себя, Нацуко обнаруживает, что оказалась внутри мира «Сказания о погибели».