Диклониусы представляют собой мутировавшую ветвь человечества. Их отличительные признаки - небольшие рожки на голове и способность к телекинезу, которую называют "шестым чувством". Из-за этой способности правительство отлавливает диклониусов и помещает их в лаборатории, где проводят жестокие эксперименты. Люси - девушка-диклониус с нестабильной психикой. Она освобождается от сдерживающих устройств и пытается сбежать, убивая охрану лаборатории. Сотрудникам удается выстрелить ей в

Действие разворачивается в альтернативной версии Японии в далеком будущем. После периода войн между механизированными самураями наступает нестабильная эпоха торговли и хрупкого мира. Бывшие механизированные подразделения самураев оказываются невостребованными и формируют банды, которые терроризируют сельских жителей, неспособных оказать сопротивление, и собирают с них дань. Крестьяне, доведенные до отчаяния угрозой голодной смерти или уничтожения, принимают рискованное решение нанять самураев