Фильм создан к двадцатилетию студии Toei Animation. Сюжет рассказывает о мальчике по имени Алук, который является потомком предводителя сорока разбойников. Он пытается отомстить за своего предка и свергнуть нынешнего правителя Али-Бабу XXXIII, который является потомком Али-Бабы I. Для достижения цели Алук получает поддержку от тридцати восьми бродячих котов и верного друга-мыша. Вместе они разрабатывают план мести и свержения правителя. Основные события разворачиваются вокруг попыток Алука и