Мир состоит из двух зеркальных измерений - Ассии и Геенны. В Ассии живут люди, в Геенне обитают Демоны. Прямое перемещение между измерениями практически невозможно. Демоны нашли способ преодолеть это ограничение: они овладевают предметами или приметами, характерными для Ассии, чтобы путешествовать среди людей. Среди Демонов существует могущественное существо - Архидьявол, также известный как Сатана. Сатана обладает огромной силой, но не может перенестись в Ассию и остаться незамеченным из-за

Сатору Миками, 37-летний офисный клерк, ведущий размеренный образ жизни, подвергается нападению на улице. В момент, когда он теряет сознание, Сатору слышит голос, задающий вопросы. Вопреки ожиданиям, он не умирает, а приходит в себя в новом теле. Тело Сатору представляет собой бесформенную массу, напоминающую слизь. При этом его сознание остается ясным. Он обнаруживает, что может поглощать других существ, получая их способности и возможность принимать их облик. Сатору предстоит освоить

Энн — сирота, живущая в вымышленном мире. Она обладает развитым воображением и часто погружается в собственные фантазии. После того как её удочеряют, Энн поселяется в новом доме. Её поведение и мировосприятие постепенно влияют на окружающих взрослых, пробуждая в них утраченные с возрастом спонтанность и любопытство. Сюжет охватывает период взросления главной героини с одиннадцати до семнадцати лет. Энн посещает школу, заводит знакомства и активно изучает окружающую действительность. Её характер