В октябре 1941 года, на фоне Второй мировой войны, происходит вторжение инопланетян. Несмотря на появление внеземных агрессоров, страны Оси и союзники продолжают вести боевые действия друг против друга. Для противодействия инопланетной угрозе создан Корпус Кисин, использующий гигантских Гео-Бронероботов (Кисин), разработанных на основе захваченного инопланетного боевого робота. Подросток по имени Тайси оказывается в центре конфликта из-за загадочного черного портфеля, который ему передал отец,

Такаси Мицухаси — ученик средней школы, который решил изменить свой социальный статус. Он устал от своей неприметности и отсутствия популярности среди сверстников. При переезде в новый город он планирует начать жизнь с чистого листа, выбрав для себя образ хулигана. Этот подход, по его мнению, должен привлечь внимание окружающих и обеспечить ему определённое положение в школьной иерархии. Планы Мицухаси нарушаются, когда в том же классе появляется ещё один новый ученик — Синдзи Ито. У Ито

События разворачиваются в 153 году Вселенского Века. Радикальная политическая партия захватывает власть на космической колонии «Сторона 2». Новое правительство объявляет о создании независимой Империи Занскар и начинает наращивать военную мощь для полномасштабной войны за контроль над Землей. Земная Федерация, ослабленная и не готовая к конфликту, вынуждена полагаться на Военную Лигу. На подземных заводах этой организации на Земле уже создается прототип нового мобильного доспеха. Двое

Минк является дочерью дракона и отставного рыцаря. Она отправляется в путешествие с целью получить билеты на концерт Дика Сосера, который известен как всемирно популярный кумир молодежи и охотник на драконов. Развратный король планирует взять Минк в заложники, чтобы добиться расположения её матери. Его дочь-волшебница испытывает гнев по отношению к Минк и ищет девушку, чтобы нарушить её планы. Эти два персонажа создают препятствия на пути главной героини. Сюжет строится вокруг попыток Минк

Сезон состоит из двух частей. Первая часть включает 13 эпизодов, в которых противниками главных героинь выступают пришельцы — брат и сестра Эйл и Энн. Они прибывают на Землю с целью наполнить Адское Древо человеческой энергией. Вторая часть начинается с появления таинственной девочки, внешне напоминающей юную Усаги Цукино. У неё схожая прическа, и она требует Серебряный кристалл. Дополнительно появляется новая угроза — клан Чёрной Луны, в состав которого входят Рубеус, Сапфир, Принц Алмаз и