Действие происходит в 0088 году Вселенского Века. После завершения войны ГРИПС остатки армии Зиона под руководством Хаман Карн закрепились на астероиде Аксис. Они провозгласили себя Нео-Зионом и начали подготовку к восстановлению империи Заби. Конфликт между Земной Федерацией и Нео-Зионом возобновляется. Федерация находится в ослабленном состоянии, и основную роль в противодействии новой угрозе берет на себя Анти-Земная Объединенная Группа (АЗОГ). Эта организация понесла значительные потери в

После победы над Королём демонов группа героев возвращается домой. Четверо спутников - маг Фрайрен, храбрец Химмель, священник Хейтер и воин Айзен - завершают десятилетнее путешествие и готовятся расстаться. Для эльфийки Фрайрен время течёт иначе, чем для людей. Она наблюдает, как её товарищи постепенно уходят из жизни, не успев завершить свой путь. Перед смертью Хейтер передаёт Фрайрен заботу о своей ученице Ферн, молодой человеческой девушке, чья судьба теперь оказывается связана с эльфийкой.

Такуя Сэо учится в старшей школе и скрывает от одноклассников своё увлечение аниме. Он опасается негативной реакции и насмешек, поэтому избегает разговоров на эту тему. Свободное время Такуя проводит за просмотром любимого сериала. В классе он взаимодействует с Котоко Идзити и Кэй Аманэ. Девушки отличаются по манере общения и отношению к окружающим. Однажды в разговоре случайно затрагивается тема аниме. Такуя выясняет, что обе девушки знакомы с произведением, которое он предпочитает скрывать.

Кёко Отонаси, недавно овдовевшая женщина, переезжает в доходный дом «Иккоку» и становится его менеджером. Юсаку Годай, абитуриент, готовящийся к вступительным экзаменам в колледж, проживает в том же доме. Между ними возникают романтические отношения, инициированные интересом Годая. Другие постояльцы дома «Иккоку» наблюдают за развитием событий. Среди них загадочный Ёцуя, выпивоха Итиносэ и хрупкая Роппонги. Они периодически вмешиваются в жизнь главных героев. Параллельно тренер по теннису Сюн