Король-вдовец во время охоты в лесу встречает колдунью. Та хитростью добивается, чтобы король женился на её дочери Грете, которая также является колдуньей. Новая жена короля проявляет враждебность к шестерым его сыновьям и дочери Элизе. Грета превращает сыновей короля в лебедей, оставляя Элизу в человеческом облике. Девушка решает спасти братьев и начинает действовать. Ей предстоит столкнуться с различными препятствиями на пути к цели. Сюжет строится вокруг попыток Элизы вернуть братьям