Сюжет аниме основан на романе Гектора Мало «Без семьи». Главный герой - мальчик по имени Реми, которого продают уличному музыканту Виталису. Виталис путешествует с труппой дрессированных животных. Реми присоединяется к ним и начинает новую жизнь в дороге. Производство фильма относится к периоду, когда студия Toei выпускала музыкальные номера и сцены с элементами фарса. Анимация выполнена плавно. Сюжет содержит драматические моменты, рассчитанные на эмоциональный отклик зрителя. В целом фильм

Джо Ябуки - проблемный подросток, который решает конфликты с помощью кулаков. У него отсутствуют манеры и дисциплина, но он компенсирует это навыками боя, освоенными самостоятельно. Во время прогулки по трущобам Доя Джо вступает в драку с местной бандой. Несмотря на численное превосходство противников, он легко одерживает победу, что привлекает внимание Данпэя Тангэ - бывшего тренера по боксу, ставшего алкоголиком. Тангэ видит в Джо потенциал и предлагает сделать из него лучшего боксера Японии.