Главный герой, старшеклассник Юкэн-Эмма, готовится к турниру по кэндо. В ночь перед соревнованиями он попадает под колёса таинственного экипажа. Очнувшись, он обнаруживает себя в колледже Ночного Ворона — учебном заведении для магов, расположенном в искажённом мире. Выясняется, что у героя нет магических способностей, необходимых для существования в этом мире. Директор колледжа ищет способ вернуть героя домой. В ожидании решения герой вынужден адаптироваться к жизни в колледже и выполнять

Эльфийская волшебница Фрирен ранее входила в отряд героев, победивших Короля демонов. Вместе с ней сражались воин Химмель, жрец Хайтер и воин Айзен. После завершения миссии Фрирен продолжает путешествовать, стремясь понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших спутников. В странствиях Фрирен сопровождают её ученица Ферн и воин Штарк. Группа направляется на север, где погодные условия создают дополнительные трудности. Местные жители также представляют потенциальную угрозу