Кайдзи Ито [伊藤開司] — безработный парень, который занимается воровством автомобильных эмблем и прокалыванием шин ради развлечения. Но этому бессмысленному занятию приходит конец, когда однажды к нему приходит человек в коричневом плаще. Его зовут Эндо [遠藤勇次], и он собиратель долгов. Причина его визита — невыплаченный долг, который Кайдзи должен отдать как поручитель своего бывшего коллеги Такэси Фурухаты [古畑武志]. Изначальный заём составлял 300 000 иен, и когда Такэси исчез, долг перешёл к Кайдзи.

Спустя несколько месяцев после событий первого сезона Кайдзи восстанавливается после травм, но его долг возрастает до 9,5 миллионов иен. Он продолжает искать способ погасить эту сумму. Корпорация «Тэйай» через свою дочернюю компанию «Хёдо» отправляет на поиски Кайдзи его знакомого Юдзи Эндо. Ранее именно Эндо познакомил Кайдзи с миром азартных игр на высокие ставки. Кайдзи случайно замечает Эндо на улице и решает, что эта встреча может помочь решить его финансовые проблемы. Он без колебаний

Действие происходит в мире, где человечество покинуло земли из-за угрозы магических бронированных насекомых и теперь проживает на плавающих в воздухе городах. Для борьбы с насекомыми были созданы «волшебники» — воздушные бойцы, использующие магию. Сюжет сосредоточен на событиях, происходящих на плавающей магической академии города Мистоган. Главный герой, Каната Эйдж, ранее был известен как «Мрачный мастер меча» — элитный профессионал в специальном корпусе S128. Однако в настоящее время его