Город окружён стеной высотой четыре километра. Внутри расположено множество труб, из которых постоянно идёт дым. Из-за плотной дымовой завесы жители никогда не видели неба. В ночь на Хэллоуин курьер теряет сердце, которое должен был доставить. Найти предмет в темноте и густом дыму невозможно, поэтому курьер прекращает поиски. Потерянное сердце продолжает биться в городе дымоходов. Этот факт становится отправной точкой для развития событий. Обстоятельства потери и последующее существование

Старшеклассница Судзумэ Ивато встречает незнакомца, который интересуется заброшенными зданиями в округе. После этого она находит дверь, стоящую отдельно в полуразрушенном сооружении. Дверь ведет в пространство иной реальности, где время остановилось, а пейзаж состоит из холмов и лугов под вечерним небом. Судзумэ возвращается в школу, но замечает дым в районе заброшенного здания. Вернувшись, она видит открытую дверь, из которой исходит вихрь неизвестной природы. Девушка встречает того же юношу,