Тысячу лет Япония страдала от ужаса демонов, беспощадных тварей, которые истребляли людей ради удовлетворения своей жажды крови или просто ради удовольствия. Веками человечество было беспомощно перед лицом их чудовищной силы, и ничто не могло остановить постоянное кровопролитие. Лишь одна организация осмелилась бросить вызов этим существам, посвятив свою жизнь истреблению чудовищ и поиску способа положить конец их владычеству. Их главной целью всегда был прародитель демонов зловещий Кибуцудзи

Ученица средней школы Таканаши Нао испытывает романтические чувства к своему старшему брату, старшекласснику Таканаши Шууске. Она стремится изменить его восприятие себя как младшей сестры и добиться того, чтобы он видел в ней девушку. В рамках своих попыток Нао проникает в комнату брата и избавляется от его коллекции порнографических материалов, которые не соответствуют её интересам. Во время обыска она находит старый семейный фотоальбом, где отсутствуют её детские фотографии. Это открытие