События разворачиваются в 1945 году, после завершения войны на Тихом океане. Небо Земли заполонили инопланетные захватчики, и человечество было вынуждено объединиться для противостояния новой угрозе. Впервые все страны мира собрались под единым знаменем. Конфликт с инопланетянами продолжался пятьдесят лет. За это время было потеряно множество жизней. Японские военные оказались в ситуации, когда им пришлось полагаться на молодых людей, включая Ацуси Хаями и его друзей из школы, известной как

Грей, некогда всесильный правитель, обречённый распоряжаться судьбами целых народов, после смерти обретает новую жизнь в совершенно ином мире. Переродившись, он сохраняет память о былом величии, о дворцовых интригах и ответственности за государство, но теперь вынужден расти в простой семье, где никто не знает о его прошлом. С детства Грей замечает, что его магические способности превосходят возможности сверстников. Он быстро осваивает основы волшебства, однако тщательно скрывает свой истинный

Тадаясу Саваки [沢木 惣右衛門 直保] — первокурсник сельскохозяйственного колледжа, способный видеть маленьких симпатичных бактерий, микробов и других микроскопических организмов. Об этом узнаёт преподаватель колледжа и тут же втягивает Тадаясу и его лучшего друга Кэя Юки [結城 蛍] в свои довольно интересные, но не совсем обычные, исследования.