В Японии произошла катастрофа, вызванная непрекращающимся ветром, который превращает всё живое и неживое в ржавчину. Ржавчина покрывает землю, города, предметы, растения и тела людей. В этом мире выживание затруднено, поэтому особую роль получили грибные охотники. Их задача — выращивать грибы для удобрения и обогащения почвы. Люди решили, что грибы являются причиной появления ржавчины, и охотники оказались в немилости. Одним из таких охотников является Биско Акабоси, которого разыскивают как

Сноуфилд - небольшой город на западе США, к северу от Лас-Вегаса. С одной стороны его окружают леса и озера, с другой - пустыня и ущелья. Город не является популярным туристическим направлением. Ассоциация магов Соединенных Штатов в течение семидесяти лет проводила тайные исследования ритуала призыва Святого Грааля. По истечении этого срока было принято решение о практической реализации проекта. Для проведения ритуала был выбран Сноуфилд, что положило начало новой Войне за Святой Грааль.

После событий в Сибуе, приведших к массовому хаосу, угроза перестала быть локальной. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет новую фазу конфликта. Он инициирует событие под названием «Смертельная миграция» — королевскую битву, в которую вовлекаются не только маги, но и проклятия, а также обычные люди, не имеющие отношения к магии. Юдзи Итадори и его союзники оказываются втянуты в эту борьбу. Им приходится действовать в условиях, где каждый шаг может