Действие разворачивается в период Империи Тан, средневековый Китай находится на пике своего развития. Главный герой Кун Хунцзюнь вырос вдали от мирских проблем, воспитываясь небожителями высоко в горах после гибели родителей в детстве. Наступает время, когда ему предстоит повзрослеть, и Кун Хунцзюнь направляется в Чанъань, чтобы выполнить три важных задания. Для осуществления поручений Кун Хунцзюнь поступает в распоряжение Департамента экзорцизма. Он вступает в разношёрстную команду экспертов,

Янь Уши, разочаровавшись в людях, придерживается мнения, что от существ, способных причинить неудобства или опасность, следует избавляться. Он считает человеческую природу лишенной таких качеств, как верность, благодарность, бескорыстная доброта и справедливость. Следуя этой логике, он уничтожает всех, кто, по его мнению, не заслуживает доверия, оставляя за собой разрушения. Несмотря на убеждения, в душе Янь Уши сохраняются сомнения относительно человеческой природы. Встретив при смерти Шэнь