Спустя два с половиной года после гибели города ДжуЛай Мэрил Страйф продолжает путешествовать по пустыне Номэнс-Лэнд вместе со своей юной помощницей Милли Томпсон. Она по-прежнему разыскивает Вэша Затоптавшего, ответственного за катастрофу, в результате которой погибло 90 процентов населения ДжуЛай. За Вэшем, известным также как "Гуманоидный Тайфун", назначена награда в 60 миллиардов двойных долларов — крупнейшая в истории планеты. В захолустном городке Номэнс-Лэнд апатичного Вэша

После событий в Сибуе, приведших к массовому хаосу, угроза перестала быть локальной. Маг по имени Кэндзяку, ранее действовавший под личностью Сугуру Гето, объявляет новую фазу конфликта. Он инициирует событие под названием «Смертельная миграция» — королевскую битву, в которую вовлекаются не только маги, но и проклятия, а также обычные люди, не имеющие отношения к магии. Юдзи Итадори и его союзники оказываются втянуты в эту борьбу. Им приходится действовать в условиях, где каждый шаг может

Эльфийская волшебница Фрирен ранее входила в отряд героев, победивших Короля демонов. Вместе с ней сражались воин Химмель, жрец Хайтер и воин Айзен. После завершения миссии Фрирен продолжает путешествовать, стремясь понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших спутников. В странствиях Фрирен сопровождают её ученица Ферн и воин Штарк. Группа направляется на север, где погодные условия создают дополнительные трудности. Местные жители также представляют потенциальную угрозу