Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца — дьявола Почиту. Дэндзи выполняет заказы за небольшую плату, чтобы постепенно погасить задолженность. После того как якудза заключает контракт с демоном, Дэндзи оказывается убит. Почита спасает хозяина, сливаясь с его телом и заменяя ему сердце. В результате Дэндзи получает способность превращать части тела в бензопилы. Он использует эту силу для быстрой

Аманэ Фудзимия - старшеклассник, который ведет замкнутый образ жизни. Он проявляет лень, небрежность в быту и избегает общения с одноклассниками. При этом персонаж способен объективно оценивать происходящее, что помогает ему избегать конфликтов и неприятных ситуаций. Махиру Сина - соседка Аманэ, обладающая противоположными качествами. Она общительна, заметна в коллективе и быстро становится популярной среди сверстников. Между персонажами нет общих интересов или точек соприкосновения.