Второй фильм охватывает события последних семи эпизодов первого сезона оригинального сериала и первого эпизода второго сезона. Главный герой Кэй Нагаи покидает лабораторию Комитета по контролю за нелюдьми. Он находит временное убежище, где может восстановить силы и обдумать дальнейшие действия. Сато, один из нелюдей, выступает с публичным обращением по телевидению. Он требует от правительства признания прав нелюдей. В случае отказа Сато планирует организовать серию террористических актов против

Действие разворачивается в мире, где Сараево было уничтожено самодельным ядерным устройством, что привело к эскалации войны с террором. Развитые страны превратились в тоталитарные государства слежки, а в развивающихся регионах началась волна геноцидов. За этими событиями стоит загадочный американец по имени Джон Пол. Агент разведки Клавис Шепард получает задание выследить Джона Пола. В ходе расследования Шепард перемещается по руинам разрушенных цивилизаций, собирая информацию о деятельности

В мире начинают происходить необычные инциденты: люди, обладающие сверхспособностями, совершают самоубийства. Каждый такой случай сопровождается появлением загадочного тумана. Причины и механизмы этих событий остаются неясными. Ситуация привлекает внимание различных организаций, занимающихся расследованием паранормальных явлений. Член «Вооружённого детективного агентства» Анго Сакагути обращается к своим коллегам с просьбой о помощи. Он подозревает, что к серии самоубийств причастен

Действие аниме происходит в параллельном мире, где город Эридан разделен рекой Ориэль на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая - альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» - особые силы, которые материализуются через химическую реакцию при использовании специального оружия, называемого «магическим прибором». Это оружие имеет разнообразные формы и виды, аналогичные обычному вооружению. Формулы заклинаний применяются