Действие происходит в городе Дыра, куда из параллельного измерения регулярно проникают маги. Они используют местных жителей для испытания заклинаний, что приводит к многочисленным жертвам и искалеченным судьбам. Женщина по имени Никайдо встречает человека, превращенного в результате магического воздействия: его тело осталось человеческим, а голова приобрела форму головы крокодила. Этот человек не помнит своего прошлого. Никайдо дает ему имя Кайман и помогает ему в поисках информации о его