Главный герой истории - Ян Цзянь, известный также как Эрлан Шэнь. Тринадцать лет назад он заточил свою сестру под горой. К моменту начала повествования он утратил божественное могущество и зарабатывает на жизнь охотой за головами, находясь в стеснённых обстоятельствах. Однажды таинственная женщина нанимает Ян Цзяня для выполнения задания. В ходе работы он начинает преследовать знакомую фигуру. Этим человеком оказывается Чэньсян - его давно потерянный племянник. Чэньсян разыскивает волшебный

Главный герой Махито Маки переезжает к тёте Нацуко после того, как его мать Хими погибает во время войны. На новом месте он сталкивается с неприязнью со стороны сверстников в школе. В доме тёти мальчика начинает преследовать странная цапля, способная разговаривать по-человечески. Птица утверждает, что знает, где находится мать Махито, и настаивает на том, чтобы мальчик последовал за ней. Вскоре после этих событий беременная тётя Нацуко таинственно покидает дом. Махито отправляется вслед за ней