Главный герой Усио считает историю своего отца о предке, который пронзил демона копьём Зверя на алтарном камне в храме, вымыслом. Однако он обнаруживает это существо в собственном подвале. Усио понимает, что лучше оставить пойманных демонов в покое. Высвобождение злой энергии монстра начинает привлекать других демонов в родной город Усио. Чтобы защитить друзей и семью от вторгающихся духов, Усио вынужден освободить Тору из заточения. Тора оказывается тем самым демоном, заточённым предком.

Мастер боевых искусств Эль Рагу владеет курудианским стилем уничтожения. Он путешествует вместе со своим младшим братом и учеником Гау Баном. В ходе странствий они регулярно вступают в схватки с сильными противниками, при этом Эль Рагу предпочитает вести праздный и беззаботный образ жизни. Параллельно с их путешествиями в королевстве Куруда назревают серьёзные проблемы. Политическая обстановка в государстве ухудшается, что создаёт угрозу для его стабильности. Точные причины и масштаб