Действие происходит в мире, где магия является основой социальной иерархии. Люди, обладающие большей магической силой, занимают более высокое положение. Главный герой Мэш Бёрндэд является полным антиподом этой системы — он не обладает магическими способностями. Из-за этого он становится изгоем в обществе, где магия определяет статус человека. Чтобы изменить своё положение, Мэш поступает в магическую академию. В этом учебном заведении лучшие ученики могут получить звание божественного провидца.

Бывший профессиональный киллер Таро Сакамото пользовался уважением и страхом в криминальных кругах. После встречи с женщиной, на которой он решил жениться, Сакамото оставил свою прежнюю деятельность. Он набрал вес, открыл семейный магазин и сосредоточился на воспитании дочери. Его прошлое осталось позади, и он стремится вести обычную жизнь. Однако бывшие коллеги и конкуренты из мира киллеров не готовы забыть его заслуги или простить уход. Они начинают вмешиваться в его новую жизнь, создавая

Сон Джину, получивший профессию Монарх Теней, обладающую властью над теневой армией, накапливает достаточно сил для посещения Дьявольского Замка. Его задача — отыскать три предмета, необходимых для создания Эликсира Жизни. Данное средство является единственным способом вылечить его мать Кёнхе от болезни. На острове Чеджу гигантские муравьи начинают отращивать крылья. Это изменение указывает на то, что они вскоре смогут представлять угрозу за пределами острова. Ассоциация Охотников Кореи при