Дэндзи вынужден убивать демонов, чтобы расплатиться с долгами покойного отца перед якудзой. В качестве оружия он использует своего питомца — дьявола Почиту. Дэндзи выполняет заказы за небольшую плату, чтобы постепенно погасить задолженность. После того как якудза заключает контракт с демоном, Дэндзи оказывается убит. Почита спасает хозяина, сливаясь с его телом и заменяя ему сердце. В результате Дэндзи получает способность превращать части тела в бензопилы. Он использует эту силу для быстрой