Спецназовец Кадзуки Фусэ во время выполнения задания становится причиной гибели юной террористки. Этот инцидент происходит в обстановке политических интриг, обмана и террористической активности. Обстоятельства смерти девушки создают для Фусэ моральную и профессиональную дилемму. Позже Кадзуки знакомится с Кэй Амэмией, сестрой погибшей. Между ними начинаются романтические отношения. Эта связь осложняется тем, что Фусэ причастен к смерти её сестры. Развитие отношений происходит на фоне осознания

Отряд Шиноа, специализирующийся на ликвидации вампиров в Синдзюку, получает новое задание от подполковника Глена Ичиносэ. Им необходимо спасти девочку по имени Рико, которую похитил вампир, и вернуть её к родным. События разворачиваются до основных сражений в Нагое. Похититель ведёт себя нестандартно: он отказывается пить кровь девочки и демонстрирует дружелюбное отношение к ней. Мотивы вампира остаются неясными. Вскоре рядом с ним появляются другие вампиры - Фелид и Кроули, что усложняет