Чжан Куанъюнь - даос, который занимается истреблением демонов. Бай Бинлань - принцесса демонов. Между людьми и демонами существует давний конфликт, длящийся на протяжении тысячелетий. Бай Бинлань решает не раскрывать свою истинную личность при встрече с Чжан Куанъюнем. Она намеренно втирается к нему в доверие, чтобы лучше изучить противника. Бай Бинлань становится ученицей Чжан Куанъюня. При этом сам Чжан Куанъюнь испытывает сильную ненависть к демонам. Причина этой ненависти - убийство его

Иммортальный король Му Юнь пробуждается спустя десять тысяч лет после предательства в теле молодого человека, которого считали бесполезным. Он обладает скрытыми навыками алхимии и использует Диаграмму Убийства Бессмертных. С их помощью Му Юнь излечивает Цинь Мэнъяо и обнаруживает, что в ней скрыт дух Ледяного Феникса. Между Му Юнем и Цинь Мэнъяо формируется связь. Это вызывает зависть у соперника Дунфан Юя, который стремится отомстить. Му Юнь решает отправиться в тренировочное путешествие,

Мечники Сяо Яо Шэн, начинающие свой путь в мире боевых искусств, одержали победу над чудовищем, поедавшим детей в городе Чанъань. После этого события герои оказываются вовлечены в более масштабную тайну. Их путешествие приводит в отдалённую Деревню Духовных Зверей, где они встречают Лису-демона, Костяных эльфов и других обитателей этого мира. По мере продвижения персонажи обретают опыт и заводят дружеские связи. Однако их путь пересекается с крупным конфликтом, затрагивающим высшие силы.

Юэ Цзюньтянь в ходе обычного расследования оказывается втянут в конфликт вокруг "начал" города Юнь. В центре этого конфликта находится энергия камня-ядра, которая может использоваться как во благо, так и во вред. Параллельно в город прибывает Цзян Синь, чья цель - помешать планам Ли Цзуньюаня по захвату власти. Взаимодействие двух главных персонажей приводит к тому, что каждый из них решает личные задачи. Юэ Цзюньтянь пытается разобраться в тайне своего происхождения. Цзян Синь ищет