Шэнь Сян родился в уважаемом клане, но не проявил способностей к культивации. Из-за этого он не мог осваивать боевые техники и подвергался пренебрежению со стороны окружающих. Попытки изменить ситуацию не принесли результата, и он остался на низшем уровне среди сверстников, не имея возможности продвинуться дальше. В поисках средства для изменения своего состояния он отправился за пределы обжитых территорий и попал в запретную долину, доступ к которой был ограничен из-за опасности. Там он

Аманэ Фудзимия - старшеклассник, который ведет замкнутый образ жизни. Он проявляет лень, небрежность в быту и избегает общения с одноклассниками. При этом персонаж способен объективно оценивать происходящее, что помогает ему избегать конфликтов и неприятных ситуаций. Махиру Сина - соседка Аманэ, обладающая противоположными качествами. Она общительна, заметна в коллективе и быстро становится популярной среди сверстников. Между персонажами нет общих интересов или точек соприкосновения.