Риверфилд представляет собой провинциальный городок с двумя престижными школами, учащиеся которых конкурируют в учебе, спорте и дисциплине. Часть учеников принадлежит к древнему роду вампиров, другие являются оборотнями. Конкуренция между ними вышла за рамки школьных соревнований. Союзы, конфликты, кланы и негласные договоренности определяют внутренний порядок. Любое действие может привести к столкновению с последствиями, которые выходят за пределы учебных корпусов. Приезд новенькой ученицы по

Лили Итидзёин прибывает в Лондон начала XX века из Японии. Её багаж состоит из художественных принадлежностей и письма от родителей с условиями соглашения. После прибытия она проходит отбор и поступает в престижную художественную академию. В учебном заведении действует жёсткая система конкуренции, строгие преподаватели, а студенты уже имеют опыт обучения в европейских школах. Лили заселяется в пансион, знакомится с соседями, посещает первые занятия по рисунку, композиции и живописи. Она