Персонажи аниме живут в мире, где люди и демоны сосуществуют в состоянии равновесия. Неизвестные силы предпринимают попытку воскресить Гюмао — могущественного демона, который был заточён на протяжении нескольких тысячелетий. Буддистский монах и служитель небесного властелина Санзо Гэндзё отправляется в горы, услышав таинственный зов. Там он встречает Гоку — юношу с золотыми глазами, потерявшего память. Боги поручают Санзо предотвратить воскрешение Гюмао и восстановить нарушенный баланс между

Священник Санзо Гэндзё и его спутники - Хаккай, Годзё и Гоку - продолжают путешествие на Запад. Их основная цель заключается в предотвращении воскрешения демона Гюмао. На пути группы регулярно встречаются наёмные ёкаи, что требует от персонажей постоянной готовности к бою. Помимо внешних угроз, в группе возникают внутренние противоречия. Разногласия между членами отряда мешают эффективному взаимодействию. Для успешного продвижения героям необходимо преодолеть личные конфликты и сохранить

Верхний Мир представляет собой небесное пространство, где обитают божества. Богине любви и милосердия Канзэон Босацу было доставлено существо, возникшее из магического камня на Земле. Это создание, не являющееся ни демоном, ни человеком, получило имя Гоку. Персонаж обладает золотыми глазами и внешностью ребёнка, но внутри него присутствует тёмная сторона. Наивность Гоку приводит к объединению трёх божественных фигур. Конзэн Додзи становится его опекуном и занимается административной работой.