Главный герой Таро проводит время, занимаясь едой и драками с животными. Однажды он встречает колдуна, который дает ему волшебное зелье. Это зелье наделяет Таро силой ста человек, но с условием: он может использовать эту силу только для помощи другим людям. Таро узнает, что его давно пропавшая мать была превращена в дракона. Эта информация становится для него мотивацией. Он отправляется на поиски матери, чтобы вернуть ее. В ходе своего путешествия Таро помогает жителям деревень, с которыми

Сюжет аниме основан на классическом балете. Главный герой, принц Зигфрид, во время прогулки у озера замечает стаю лебедей. Среди птиц выделяется одна, на голове которой находится корона. Принц решает проследовать за этой птицей. Следуя за коронованным лебедем, Зигфрид попадает в другое место, где ему открывается образ девушки по имени Одетта. Выясняется, что она находится в плену у злого колдуна Ротбарта. Одетта вынуждена проводить дни в облике лебедя из-за наложенного на неё заклятия.