В мире, где магией владеют только волшебники, а обычные люди могут лишь получать её благословение, живёт девочка по имени Коко. Она увлекается магией, но сама не обладает способностями к ней. Однажды Коко встречает настоящего мага по имени Кифри. В разговоре с ним она упоминает о книге с картинками и кисти с чернилами, которые приобрела на дворцовой ярмарке. Это привлекает внимание мага. Позже Кифри возвращается и застаёт Коко в момент, когда она использует глифы из этой книги. Совершённое ею

Уилл Серфорт является студентом академии «Регардон», где магия считается высшей и единственной формой силы. Система учебного заведения жестко отвергает любые отклонения от этого принципа, и Уилл, использующий меч, оказывается в положении изгоя. Приближается праздник Терминалии, но для юноши это время не сулит облегчения. Его путь к Башне остается трудным, а разрыв между ним и Эльфарией, по-видимому, непреодолим. Во время фестиваля на город нападает орда демонов. Ситуация быстро выходит из-под

Персонаж по имени Ванитас родился в ночь Голубой Луны, что отличало его от других вампиров, обычно появляющихся при красной луне. Из-за этой особенности сородичи презирали, ненавидели и боялись его. Общество вампиров отвергало «не такого», и Ванитас затаил обиду. Ведомый страхом и желанием отомстить, он создал книгу под названием «Мемуары Ванитаса». Этот гримуар обладал огромной силой, позволяющей владельцу уничтожить вампирский род. Спустя годы книга стала легендой, и многие стремились её

Энн Хэлфорд - начинающая кондитерша, стремящаяся получить звание мастера серебряного сахара, которым ранее обладала её мать. Девушка направляется в столицу на ярмарку, где будет определён обладатель этого титула. По пути она приобретает фейри по имени Шелл, который становится её телохранителем. Шелл - опытный воин с мрачной внешностью. Энн пытается установить дружеские отношения со своим спутником. Однако в обществе этого мира фейри считаются собственностью и не имеют равных прав с людьми.

Еки, умерев в своём мире, перерождается в теле демонического прислужника при дворе Короля Демонов. Армия готовится к обороне крепости, ожидая нападения священных орденов. У него нет свободы выбора: новые инстинкты вынуждают его служить тёмному трону, участвовать в тренировках, патрулировать покои и контролировать магические печати. Когда в замок прибывает группа героев, возглавляемая паладином и жрицей, Еки впервые встречает Сесилию — девушку, обладающую божественными благословениями и

Эльфийская волшебница Фрирен ранее входила в отряд героев, победивших Короля демонов. Вместе с ней сражались воин Химмель, жрец Хайтер и воин Айзен. После завершения миссии Фрирен продолжает путешествовать, стремясь понять человеческие чувства и выполнить последние пожелания умерших спутников. В странствиях Фрирен сопровождают её ученица Ферн и воин Штарк. Группа направляется на север, где погодные условия создают дополнительные трудности. Местные жители также представляют потенциальную угрозу