Через два года после последнего крупного столкновения с фестумами жители Тацумии постепенно возвращаются к обычной жизни. Кадзуки Макабэ начинает сомневаться в обещании Соси Минасиро вернуться и восстановить привычный порядок. Ситуация меняется, когда в бухте острова появляется подводная лодка. На ее палубе находится молодой человек по имени Мисао Курусу. Он утверждает, что послан Соси, и предупреждает о новом конфликте. С прибытием Мисао противостояние между фестумами и людьми возобновляется.

В прошлом повелитель демонов Дунфан Цинцан нарушил печать Тяньчжу, что привело к хаосу в Трех царствах. Для защиты мира богиня войны вступила в бой с повелителем демонов и одержала победу: Дунфан Цинцан был запечатан, а Три царства пребывали в покое на протяжении сотен тысяч лет. Сторонники повелителя демонов, полагавшие, что он способен вернуть расе демонов былое могущество, освободили Дунфан Цинцаня. Он немедленно атаковал небожителей, но вновь потерпел поражение из-за недостатка духовной