Тандзиро Камадо пережил битву в квартале Красных Фонарей, но его катана получила серьёзные повреждения и требует замены. Вместе со своей младшей сестрой Нэдзуко он отправляется в деревню кузнецов, чтобы заказать новый клинок. В этой деревне оказываются «столп любви» Мицури Канродзи и «столп тумана» Муитиро Токито, которые также прибыли для получения оружия. Деревня кузнецов расположена в труднодоступной горной местности и тщательно скрыта от посторонних. Однако её изоляция не гарантирует