В сюжете аниме представлена концепция существования параллельного измерения, называемого Чёрным Миром, которое сосуществует с обычным миром. Между этими реальностями на протяжении долгого времени действует соглашение о перемирии. В определённый момент наступает срок возобновления переговоров для поддержания стабильности между мирами. Однако появляется группа, целью которой является срыв подписания нового договора. Два агента из организации «Чёрная гвардия защитников» получают задачу

События разворачиваются через пять лет после смерти Гима. Парн, свободный рыцарь, за это время набрался опыта и стал сильнее. В это же время активизируется таинственный человек по имени Ашрам, который убивает драконов без жалости. Его цель - найти в сокровищах убитых драконов легендарный Скипетр Власти. Парн и эльфийка-волшебница Дидлит отправляются в путешествие, чтобы предотвратить получение Ашрамом этого артефакта. Во второй части повествования основное внимание переключается на юношу