Коити Асакура работает дизайнером в рекламном агентстве. В его обязанности входит выполнение заданий клиентов и создание визуальных концепций для проектов компании. Идеи Коити регулярно отклоняются руководством, а готовые макеты перерабатываются старшими сотрудниками без указания его авторства. Со временем это приводит к потере уверенности в собственных навыках. Он перестаёт предлагать новые решения и ограничивается выполнением технических задач. После очередного проваленного проекта Коити

Сюжет фильма разворачивается вокруг молодого человека по имени Хироюки, который получает необычную посылку от своей бабушки. Внутри оказывается старая фотография и загадочная записка с упоминанием места под названием "Молоко и Карамель". Хироюки отправляется по указанному адресу, где обнаруживает небольшой магазин сладостей, которым управляет пожилая женщина. Она рассказывает ему историю о том, как в детстве дружила с мальчиком, который мечтал создать идеальную карамель. В процессе