Школьница Хару постоянно опаздывает на занятия. Однажды она спасает кота от столкновения с грузовиком. Кот оказывается говорящим и представляется наследным принцем Кошачьего королевства. После этого случая Хару начинает получать странные подарки - от живых мышей до кошачьей мяты, выросшей во дворе за ночь. Выясняется, что королевство решило выдать принца за Хару замуж. Хару не хочет участвовать в этом браке. Она слышит голос, советующий обратиться в "Кошачью канцелярию". Там ей

Однажды маленький мальчик по имени Соскэ (Sousuke) спасает золотую рыбку, назвав её Поньо (ポニョ). Заботясь о ней, он в какой-то момент замечает, что это не простая рыбка: множество странных вещей происходит, когда она рядом. Загадка разрешается, как только за Поньо является её отец — могучий волшебник, живущий под водой, и насильно возвращает её в морские глубины. Поньо, томясь в заточении, страстно желает стать человеком, что в итоге приводит к нарушению хрупкого природного баланса и вызывает