Волчий дождь

В основе сюжета лежит древняя легенда о Рае, который появится перед Концом Света. Согласно преданию, найти этот Рай смогут только волки. Последнего живого волка видели около 200 лет назад, однако эти животные существуют до сих пор, научившись принимать человеческий облик.

Главный герой - белый волк-одиночка по имени Киба. Он ранен и отправляется в город Фриз, почуяв запах лунного цветка. Этот цветок считается ключом к Раю. В городе Киба встречает других волков - Цумэ, Хигэ и Тобоэ, которые также пришли туда, привлеченные запахом цветка.

В городе волки сталкиваются с Квентом Яйденом, бывшим шерифом Кириоса, и его собакой Блю. Они одержимы охотой на волков. Параллельно в лаборатории Шер Дегрэ изучает находящуюся без сознания Чезу, Деву Цветка. Согласно пророчеству, она должна привести волков в Рай. Почувствовав волчью кровь, Чеза просыпается. Когда волки проникают в лабораторию, девушку похищает Лорд Дарсия Третий, чьи люди и создали Чезу.