У моего мастера нет хвоста

Действие происходит в начале эпохи Тайсё. Енотовидные собаки (тануки), обладающие способностью превращаться в людей, традиционно разыгрывали окружающих. Однако развитие технологий сделало их проделки неэффективными. Юная тануки по имени Мамэда не желает отказываться от этого обычая. Следуя примеру своего отца, она отправляется в Осаку, намереваясь обманывать людей.

Как и предсказывали односельчане, Мамэда не удаётся обмануть ни одного человека. Более того, разгневанная толпа начинает её преследовать. Спасаясь, она попадает в театр, где становится свидетелем выступления мастера ракуго Бунко Дайкокутэя. Мамэда впечатлена тем, как актёр создаёт яркие образы с помощью повествования. Она увлекается этим искусством и решает стать ученицей Бунко.

Поначалу Бунко не хочет брать ученицу. Однако, увидев настойчивость Мамэды, она соглашается обучать её ракуго. Мамэде предстоит совмещать обучение игре на тайко, работу в театре и заучивание пьес. Чтобы освоить единственное искусство, которое всё ещё способно вводить людей в заблуждение, ей необходимо приложить максимум усилий.