И всё же, грешник танцует с драконом

Действие аниме происходит в параллельном мире, где город Эридан разделен рекой Ориэль на две части. Одна половина города принадлежит империи драконов Цеберун, другая - альянсу семи городов Лапетод. В этом мире существуют «формулы заклятий» - особые силы, которые материализуются через химическую реакцию при использовании специального оружия, называемого «магическим прибором». Это оружие имеет разнообразные формы и виды, аналогичные обычному вооружению.

Формулы заклинаний применяются заклинателями для борьбы с Тварями - существами, которые от природы способны использовать эти формулы и представляют угрозу для людей. Твари имеют мерзкий внешний вид, и их существование создает постоянную опасность для населения. Заклинатели используют магические приборы для активации формул и нейтрализации этих созданий.

Сюжет сосредоточен на двух главных персонажах - Гигине Эшли-Баф и Гае Сореле, которые являются единственными работниками агентства «Эшли-Баф и Сорель Компани». Ежедневно они выполняют разнообразные заказы от различных клиентов. Для успешного выполнения заданий персонажам необходимо отличное владение формулами заклинаний и соответствующими магическими приборами.