Волшебник страны Оз

Дороти с собакой Тото попадает в волшебную страну после урагана. Чтобы вернуться домой, она отправляется в Изумрудный город к Волшебнику страны Оз. По пути к ней присоединяются Страшила, Железный Дровосек и Трусливый Лев - каждый из них ищет у Волшебника то, чего им не хватает.

На пути к цели герои сталкиваются с препятствиями, которые создаёт Ведьма Запада. Она отправляет своих слуг - волков и ворон - чтобы помешать путешественникам. Дороти и её спутники преодолевают эти преграды, используя взаимопомощь и находчивость.

Добравшись до Волшебника, герои узнают, что он не обладает магическими способностями. Однако выясняется, что каждый из них уже имел желаемое качество: Страшила - ум, Железный Дровосек - доброту, а Лев - храбрость. Волшебник помогает Дороти вернуться домой, используя воздушный шар.