Друзья из Манарии

В прошлом люди, боги и демоны объединились для борьбы с древним чудовищем Бахамутом. После победы над этой угрозой прошло много времени, и события тех дней стали частью легенд.

В настоящем представители ранее враждовавших рас обучаются вместе в Академии Мистерия. Учебное заведение предоставляет магическое образование всем ученикам без дискриминации по происхождению. Среди студентов академии встречаются Энн — прилежная и одаренная ученица, а также Грея — дочь человека и дракона.

Судьба сводит этих двух девушек в стенах академии. Их знакомство становится началом цепи событий, которые затрагивают как личные цели персонажей, так и более масштабные процессы, связанные с отношениями между расами и возможным повторением прошлых угроз.