Луна пылающей ночи

Архимаса Цутимикадо в детстве спас раненого кота и пожелал, чтобы тот стал человеком. Кот по имени Кагэцу оказался представителем клана Коуга, способного менять облик. Кагэцу поселился у Архимасы.

Спустя годы Архимаса остается нежеланным в своей деревне. Жители презирают его за полулисье происхождение, но он единственный, кто способен защитить поселение от вторжений сверхъестественных существ. Кагэцу переживает сложный период выбора пола, который он сможет завершить только через половой контакт.

Другие члены клана Коуга оказывают давление на Кагэцу, противореча его личным желаниям. В это же время на деревню Архимасы совершается масштабная атака сверхъестественных сил. Угроза привычному укладу жизни вынуждает Архимасу принимать нежелательные решения.