Главный герой Аус ибн Джубайр — бывший грешник, ставший набожным человеком. Он работает гончаром в Мекке, когда к городу приближается армия генерала Абрахи, движущаяся с юга Аравийского полуострова. Войска требуют капитуляции Мекки, порабощения её жителей и разрушения Каабы. Несмотря на советы покинуть город, несколько мужчин, включая Ауса, решают остаться и защищать святыню. Ночью, когда вражеские солдаты подходят к городу, защитники пытаются поднять боевой дух. В этот момент появляется Зурара