Ночь на Галактической железной дороге

Джованни, одинокий мальчик, отправляется за молоком для своей больной матери. В пути он оказывается на скором поезде, следующем к краю галактики. Это путешествие становится основным событием сюжета.

В ходе поездки Джованни посещает различные планеты. Персонажи в аниме изображены в виде антропоморфных кошек. Такое решение было принято из-за сложностей, возникших у художников при рисовании людей.

Граница между реальностью и фантастикой в происходящем на поезде становится неотличимой. Сюжет основан на небольшом рассказе детского писателя Кэндзи Миядзавы. Произведение представляет собой медленное повествование, напоминающее сон.