Эндро!

В королевстве Рабанеста на острове Нарал героиня Юлия Шарльдетт вместе с союзниками пытается запечатать Повелительницу Демонов. Во время ритуала заклинание срабатывает некорректно, и вместо уничтожения врага демон переносится в прошлое. В результате перемещения Повелительница Демонов уменьшается до размеров маленькой девочки.

В прошлом Юлия ещё не обладает статусом героини. Демон, принимающая имя Мао, решает предотвратить будущее поражение, воздействуя на события до того, как Юлия станет героиней. Мао устраивается на работу учителем в школу приключений, где обучается Юлия.

Основная цель Мао — исключить Юлию из процесса обучения и не допустить её превращения в героиню. Для этого она использует своё положение учителя и знание будущих событий. Развитие сюжета сосредоточено на попытках Мао изменить ход истории, а также на её взаимодействии с учениками школы приключений.