Макото Ханаока, ученик старшей школы, увлекается кроссдрессингом. Это занятие он практикует втайне от большинства окружающих, ожидая осуждения. Однажды к нему обращается Саки Аои, девушка на год младше. Она, не зная о его хобби, признается ему в любви, испытывая смущение. Макото, привыкший к негативной реакции на свой образ жизни, решает сразу прояснить ситуацию. Он сообщает Саки, что является парнем, и добавляет, что не способен на романтические чувства. Парень ожидает, что девушка отреагирует