Чародей на скалах

Граф Каттлфиш нанимает колдуна Чиваса Скотча и его группу для защиты своих владений от монстра. В ходе столкновения с чудовищем Чивас терпит поражение и получает смертельные ранения. Он переносит свою душу в тело спутницы по имени Физз.

После перемещения души Чивас оказывается в новом теле и вынужден адаптироваться к изменившимся обстоятельствам. Группа продолжает выполнять задание графа, несмотря на произошедшую трансформацию. Отношения между персонажами и их роли в команде пересматриваются.

Дальнейшее развитие сюжета связано с поиском способа вернуть Чиваса в исходное тело или найти иной выход из сложившейся ситуации. Персонажи сталкиваются с препятствиями, которые требуют от них пересмотреть свои цели и методы действий.