Вельзепуз

Тацуми Ога, ученик школы Исияма для несовершеннолетних правонарушителей, известен среди сверстников под прозвищем "Огром средней школы" из-за своей физической силы. Во время отдыха на берегу реки после одной из драк он замечает в воде тело мужчины. Когда Тацуми вытаскивает его на берег, тело распадается на части, и внутри оказывается младенец.

Ребенок оказывается Кайзером де Импераной Вельзевулом IV, сыном Короля демонов. Тацуми становится "земным" отцом младенца. Вместе с демоном-служанкой Хильдегардой ему предстоит заботиться о Вельзевуле. Хильдегарда сопровождает ребенка и помогает Тацуми в его воспитании.

Сюжет строится вокруг взаимодействия Тацуми с демоническим ребенком и его окружением. Тацуми сталкивается с различными ситуациями, связанными с демоническим происхождением Вельзевула. Его повседневная жизнь и отношения с другими персонажами меняются под влиянием этой встречи.